Programmhilfe

Diese lokale Hilfe begleitet den Arbeitsweg von Stammdaten über Kundenkommunikation, Artikel, Belege, Vorgänge, Fahrtenbuch und Zahlungen bis Mahnwesen, Ablage, Export und Auswertung. Sie funktioniert offline und ist in einzelne Themen gegliedert.

Roter Faden

1. StammdatenKunden, Artikel, Leistungen, Lieferanten und Zahlungsbedingungen vorbereiten. 2. BelegeAngebote, Lieferscheine, Rechnungen, Storno, Zahlungserinnerungen und Mahnungen erstellen. 3. ZahlungenOffene Posten kontrollieren, Zahlungseingänge und Teilzahlungen buchen. 4. Ablage und ExportPDF/HTML ablegen, E-Rechnung, DATEV, GoBD und Steuerexporte nutzen.

Praxis-Workflows

Vom Kunden zur bezahlten RechnungSchritt für Schritt von Kundenauswahl, Artikelposition und Ablage bis Zahlung, Teilzahlung, Erinnerung und Mahnung. Angebot übernehmenAngebot erstellen, als Vorlage oder Folgebeleg nutzen und Rechnung vorbereiten. Reservierung und TeilabrechnungLangfristige Aufträge, Ferienwohnungen, Monatsabschnitte und offene Reservierungen erst bei Rechnung als Umsatz buchen. Mahnwesen nutzenZahlungserinnerung, Mahnung 1, Mahnung 2 und offene Restbeträge richtig einordnen. Wiederkehrende BelegeVorhandene Belege als Vorlage für neue Rechnungen oder wiederkehrende Leistungen verwenden.

Hilfekapitel

Erste Schritte und DashboardAktive Firma, Bearbeiter, offene Rechnungen, offene Angebote und Projekte. Statusbegriffe verstehenBelegstatus, Ablage und Zahlung sauber unterscheiden. KundenverwaltungKundenstamm, Kundenablage, Kommunikation, Historie, Belege, Projekte, Fahrten und Zahlungen. Artikel, Leistungen und BestandArtikelstamm, Preise, MwSt., Lieferanten, Scanner, Artikelsets und Begleitdokumente. BelegeErfassung, kompakte Positionen, Status, Vorschau, Druck, Ablage, Storno und Folgebelege. ZahlungenOffene Posten, Zahlung buchen, Teilzahlung, Statuskorrektur und Mahnwesen. FahrtenbuchFahrzeuge, Kundenfahrten, Smartphone-Start, GPS-Momentpunkte und CSV-Export. Einstellungen und VorlagenFirmen, Mitarbeiterzugriff, E-Mail/Sicherheit, Steuerdaten, Vorlagen und Lizenz. WartungBackups, Restore, Windows portable, Linux-Serverinstallation und Programmupdates. FAQHäufige Fragen zu Kunden, Rechnungen, Backups, Lizenz, Updateberechtigung, E-Mail und Betrieb. Demo-MusterdatenFiktiver Testbetrieb für Schulung, Screenshots und wiederherstellbare Demo-Backups.

Offline nutzbar: Die Suche läuft lokal im Browser und nutzt den mitgelieferten Suchindex unter /help/assets/search-index.js. Es werden keine externen Dienste geladen.

Demo-Hinweis: Alle Screenshots und Beispielwerte in dieser Hilfe stammen aus fiktiven Musterdaten und enthalten keine echten Kundendaten.