Angebot erstellen und später übernehmen

Angebote können als fachlicher Vorlauf für Rechnungen dienen oder als Vorlage für ähnliche Belege wiederverwendet werden.

1. Kunde in der Kundenverwaltung prüfen oder direkt in der Belegerstellung über Kunde suchen im Suchdialog auswählen.
2. In Beleg erstellen die Belegart Angebot wählen.
3. Artikel und Leistungen über Artikelposition hinzufuegen suchen, markieren und in den Beleg übernehmen. Freie Positionen werden direkt im Beleg erfasst.
4. Angebot speichern, Vorschau öffnen und bei Bedarf aus dem Vorschau-Dialog drucken, PDF/HTML ablegen oder intern per E-Mail senden.
5. Bei Auftragserteilung das Angebot über Beleg aus Vorlage oder einen vorhandenen Folgebeleg-Workflow als Grundlage für eine neue Rechnung verwenden.
6. Neue Rechnung prüfen: Datum, Fälligkeit, Positionen, Zahlungsbedingungen und ggf. bereits geänderte Preise anpassen.