Wiederkehrende Rechnung oder Beleg aus Vorlage
Wenn Leistungen regelmäßig ähnlich abgerechnet werden, kann ein vorhandener Beleg als Vorlage für einen neuen Beleg genutzt werden.
- Aus der Belegübersicht den vorhandenen Beleg öffnen.
- Aktion Beleg aus Vorlage nutzen, sofern die Funktion aktiviert ist.
- Neuen Beleg prüfen: Kunde, Datum, Fälligkeit, Positionstexte, Mengen, Preise und Zahlungsbedingungen.
- Nicht mehr passende Positionen entfernen oder neue Artikel/Freitexte hinzufuegen.
- Speichern, Vorschau prüfen und danach ablegen/exportieren.
Der ursprüngliche Beleg bleibt unverändert. Die neue Rechnung bekommt eine eigene Nummer und eine eigene Zahlungshistorie.
Vorlagenkopien sind keine automatische Abo-Funktion. Fälligkeit, Leistungszeitraum und Preise müssen bewusst kontrolliert werden.