Import, Export, E-Rechnung und Steuer
Dieser Bereich umfasst Altdatenübernahme, Stammdatenexporte, GoBD-orientierte Exporte, DATEV-nahe Steuerberater-Vorbereitung und vorbereitete E-Rechnungs-XML.
Zweck
Importe übernehmen vorhandene Listen aus der Altanwendung. Exporte stellen Daten für Kontrolle, Weitergabe oder steuerliche Vorbereitung bereit. E-Rechnung prüft und erzeugt elektronische Rechnungsdaten für Rechnungen.
Typische Nutzung
- Vor Importen eine Datensicherung erstellen.
- Importassistent für unterstützte Fremdlisten starten und Vorschau prüfen.
- Nach Import Kunden, Artikel, Belege und Zahlungen stichprobenartig kontrollieren.
- Stammdatenexport für Listen und Steuerexport für Finanzamt/Steuerberater nutzen.
- Für E-Rechnungen erst Rechnung auswählen, Pflichtfelder prüfen und Export erzeugen.
Wichtige Bereiche
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Importassistent | Ãœbernimmt Kunden, Artikel, Rechnungen, Lieferanten, Kassenbuch und weitere Altdatenlisten. |
| Stammdatenexport | Exportiert Kunden, Artikel und weitere Daten für externe Auswertung. |
| GoBD / Steuerberater | Bereitet steuerliche Exporte aus Belegen, Zahlungen, Kassenbuch und Protokollen vor. |
| DATEV-nahe Vorbereitung | Erzeugt CSV-Dateien mit A4W-Standardkonten, die fachlich mit dem Steuerberater abgestimmt werden müssen. |
| E-Rechnung | Prüft Pflichtfelder und erzeugt vorbereitete XML-Dateien. Normvalidierung und PDF/A-3-Einbettung bleiben externe Folgeschritte. |
Abhängigkeiten
Steuerexporte nutzen Daten aus Belegen, Zahlungen, Kassenbuch und Einstellungen. E-Rechnung benötigt vollständige Firmen-, Kunden- und Rechnungsdaten aus Einstellungen und Kundenverwaltung.
Fehlerquellen und Voraussetzungen
Importe können große Datenmengen verändern. Vor jedem Import Backup erstellen und nach dem Import die wichtigsten Stammdaten sowie Summen prüfen.
Steuerliche Exporte und E-Rechnungen sind technische Hilfen. Fachliche Anforderungen sollten mit Steuerberater oder zuständiger Stelle geprüft werden.