Erste Schritte und Dashboard
Das Dashboard ist der Einstieg in die tägliche Arbeit. Von hier aus werden Kunden, Artikel, Belege, Projekte und offene Zahlungen schnell erreicht.
Zweck
Das Dashboard bündelt die wichtigsten Kennzahlen und Schnellaktionen. Es hilft, den aktuellen Arbeitsstand zu sehen und typische Vorgänge wie Kunde anlegen, Angebot erstellen oder Rechnung schreiben zu starten.
Typische Nutzung
- Aktive Firma oben rechts prüfen oder auswählen.
- Bearbeiter anmelden, damit Belege, Zahlungen und Änderungen nachvollziehbar bleiben.
- Über die Schnellaktionen zuerst Stammdaten pflegen oder direkt einen Beleg starten.
- Offene Rechnungen und Kennzahlen regelmäßig kontrollieren.
Wichtige Bereiche
Aktive FirmaSteuert Kunden, Artikel, Belege und Nummernkreise.
BearbeiterWird in Protokollen, Belegen und Zahlungen verwendet.
ArbeitsablaufStammdaten, Belege, Zahlungen und Auswertungen.
Abhängigkeiten
Ohne aktive Firma und aktiven Bearbeiter sind zentrale Bereiche nur eingeschränkt sinnvoll nutzbar. Firmen und Mitarbeiter werden unter Einstellungen gepflegt. Belege benötigen meist einen Kunden und optional Artikel oder Leistungen.
Fehlerquellen und Voraussetzungen
Wenn eine Warnung zu Firma oder Bearbeiter erscheint, zuerst die verlinkten Stammdaten anlegen oder auswählen. Sonst können Belege, Zahlungen und Auswertungen später nicht sauber zugeordnet werden.