Aufträge und Projekte
Projekte bündeln Kundenaufträge, Arbeitseinsätze und Positionen, aus denen später Belege entstehen können.
Zweck
Der Projektbereich eignet sich für Vorgänge, die nicht sofort als Rechnung beginnen: Serviceeinsätze, laufende Aufträge, mehrere Arbeitstage oder vorbereitete Positionen.
Typische Nutzung
- Kundenauftrag oder Projekt anlegen und einem Kunden zuordnen.
- Arbeitseinsatz mit Datum, Beschreibung und Positionen erfassen.
- Artikel oder freie Leistungen hinzufügen.
- Aus Projekt oder Einsatz Angebot, Lieferschein oder Rechnung erzeugen.
Reservierung und Teilabrechnung
Für langfristige Aufträge sollte jeder abrechenbare Abschnitt als eigener Eintrag angelegt werden. So bleiben Reservierungen offen sichtbar, während bereits berechnete Abschnitte mit der erzeugten Rechnung markiert werden.
Projekt und Einträge sind Planung bzw. Auftragsbestand. Umsatz entsteht erst durch eine Rechnung, Zahlung erst durch den Zahlungseingang.
Wichtige Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kunde | Verknüpft Auftrag, Historie, Belege und Zahlung. |
| Projektkopf | Titel, Zeitraum, Status und Beschreibung. |
| Arbeitseinsätze | Einzelne Termine oder Arbeitsblöcke mit Positionen. |
| Positionen | Leistungen, Material, Anfahrt oder freie Texte. |
Abhängigkeiten zu anderen Modulen
Projekte benötigen einen Kunden. Positionen können aus Artikeln und Leistungen kommen. Folgebelege erscheinen in der Belegübersicht und offene Rechnungen anschließend unter Zahlungen.
Fehlerquellen und Voraussetzungen
Vor dem Erzeugen eines Belegs prüfen, ob alle Einsätze und Positionen vollständig sind. Spätere Änderungen am Projekt ändern erzeugte Belege nicht automatisch.